داستان انیمیشن در مورد جادوگری با موهای قرمز به نام یاگا است که به همراه گربه دوست‌داشتنی خود در کلبه‎ای در پادشاهی دوردست‌ها زندگی می‌کند. یاگا برای اینکه بتواند از جادو استفاده کند به کتاب طلسم خود نیاز دارد که سال‌ها پیش یک جادوگر شیطانی به نام بلادونا آن را از او ربوده بود. حال با گذشت سال‌ها سرنوشت به یاگا این فرصت را می‌دهد که بار دیگر با دشمن قسم خورده خود روبرو شود اما ...

در یک حادثه برای یک سفینه فضایی تنها یک نفر جان سالم به در می برد و به زمین بازمیگردد، اما بزودی مشخص می شود که موجود خطرناکی در بدن او مخفی شده و...

فیلم ماجرای واقعی گروهان نهم در زمان حمله شوروی به افغانستان در دهه هشتاد است. نیروهای ارتش از یک اردوگاه آموزشی به وسط میدان نبرد در افغانستان فرستاده می شوند. اما میدان جنگ اصلا شباهتی به اردوگاه آموزشی ندارد. جنگی بسیار خونین و کثیف است و ...

او کپی برابر اصل او بود؛ حرکات، زبان بدن و شوخی‌هایش آن‌قدر واقعی بودند که هیچ‌کس متوجه این جابه‌جایی نشد. بوگدانوف طوری به صفحه نمایش نگاه می‌کرد که انگار به آینه خیره شده است. همزادش برنامه تلویزیونی او را تصاحب کرده، با طرفدارانش ملاقات می‌کند، با زنان زندگی‌اش وقت می‌گذراند و با دوستانش می‌نوشد. زندگی و هویت بوگدانوف در یک لحظه پاک شد. بوگدانوف، نویسنده محبوب، موفق و بدبین، هر آنچه را که سال‌ها برای ساختن حرفه‌اش تلاش کرده بود از دست داد. وقتی او به وضوح می‌بیند که همزادش از او بهتر و صادق‌تر است، درمی‌یابد که نبرد زندگی‌اش را باخته است. تنها کسی که می‌خواهد بوگدانوف واقعی بازگردد، دخترش است...

بهار ۱۹۴۱، مرکز مسکو؛ دوئل میان دو سرویس اطلاعاتی لحظه به لحظه تنش‌آلودتر می‌شود.

این بار، آلیوشا پوپوویچ، دوبرینیا و ایلیا مورومتس به لطف حیله‌های مکارانه بابا یاگا، از هفت دریا عبور کرده و سر از جزیره‌ای درمی‌آورند که بومیان و گومومای وحشتناک در آن زندگی می‌کنند. در غیاب آن‌ها، کولیوان بازرگان تصمیم می‌گیرد با همکاری بابا یاگا حکومت را به دست بگیرد و قدرت را از چنگ شاهزاده کی‌یف درآورد. برای کمک به حاکم بیچاره، اسب او جولیوس، همسران قهرمانان و خانواده‌هایشان وارد عمل می‌شوند. خلاصه اینکه، قهرمانان و تماشاگران با ماجراجویی‌های عادی و غیرعادی در سواحل دوردست روبه‌رو می‌شوند.

این داستان یک عشق بزرگ در مواجهه با بزرگ‌ترین درام تاریخ روسیه است. دریاسالار کولچاک یک قهرمان واقعی جنگ و همسر و پدری دلسوز است. یک روز او با آنا، عشق زندگی‌اش و همسر بهترین دوستش ملاقات می‌کند. انقلاب درون قلب او با انقلاب کشورش همزمان می‌شود. سرنوشت او این است که به رهبر عالی روسیه تبدیل شود.